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亿元级光伏项目密集投建!需求多点开花,下半年产业高景气或将延续

作者:admin 发布:2022-06-23 10:33 | 点击数:

  《科创板日报》6月18日讯(编辑 李红晖),6月17日晚间,包括固德威(行情688390,诊股)、天合光能(行情688599,诊股)、正邦科技(行情002157,诊股)在内的多家上市公司密集发布亿元级光伏项目投建公告。

  6月17日晚间,固德威发布公告,公司拟定增募资不超过25.4亿元,用于年产20GW并网逆变器及2.7GWH储能电池生产基地建设项目,年产20GW并网、储能逆变器及1.8GWH储能电池生产基地建设项目,补充流动资金。

  光伏组件龙头天合光能随后也发布公告称,公司拟投资建设天合光能(西宁)新能源产业园项目,建设年产30万吨工业硅、年产15万吨高纯多晶硅、年产35GW单晶硅、年产10GW切片、年产10GW电池、年产10GW组件以及15GW组件辅材生产线,本项目预计投入资金较大,高于目前公司账面货币资金水平。

  此外,头部猪企正邦科技也发布公告称,与国家电力投资集团有限公司浙江分公司签署《碳中和综合智慧能源项目合作协议书》,力争在三年时间内,建设生态光伏、风电、分布式及集中式综合智慧能源约1000万千瓦,预计投资总额达到400亿元左右。

  多重利好不断 光伏高景气或延续

  从今年上半年来看,国内光伏分布式高增长,叠加海外需求起量,需求旺盛已是主旋律。从数据来看,国内分布式新增装机由21Q1的 2.81GW 增长至22Q1的8.87GW,同比增长216%。同时,我国21年出口40.9GW的组件到欧洲市场,同比增长54%,组件出口占比提升至46%,22Q1国内出口欧洲组件达16.7GW,同比增长145%。

  从下半年来看,多重利好不断,光伏行业需求高增态势或将延续。

  从国内来看,国内大基地放量,集中式光伏或将在下半年迎来超预期。国家能源局数据显示,截至5月30日,我国光伏发电在建项目121 GW,预计全年光伏发电新增并网108 GW,同比增长95.9%。

  此外,从海外市场看,受能源危机及欧洲清洁能源转型加速等影响,欧洲光伏市场需求及热度不减。与此同时,本月初,美国白宫正式宣布对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南进口的太阳能(行情000591,诊股)电池和组件免税24个月,美国下半年光伏组件需求有望显著提升。

  此外,在上游链端,据华泰证券(行情601688,诊股)分析称,今年上半年,硅料环节大量新增产能处于爬产阶段,同时伴随终端需求持续超预期,硅料环节仍为光伏产业链最紧缺环节。Q1国内多晶硅产量为15.9万吨,预计Q2为18万吨,多晶硅供给短板压制下游需求释放。

  国金证券(行情600109,诊股)在研报中表示,考虑到全球化石能源价格飙升,光伏终端需求将呈现爆发增长,潜在需求规模显著超过行业供应量上限,预计今年硅料环节仍为供应链刚性瓶颈,短期多晶硅价格高景气度或将持续时间较长。

  降本增效仍为光伏产业技术迭代核心

  降本增效一直是光伏产业技术革新的关键,目前,新技术变革主要集中在颗粒硅和N型电池两个方面。

  具体来看,颗粒硅具备明显的成本优势,已将每公斤电耗降低到18度以下,相较改良西门子法电耗降低约三分之二。而在应用端中,颗粒硅目前已克服生产难点,金属杂质、氢跳、器壁沉积等问题均已解决,下游拉棒环节可高比例应用颗粒硅,不影响硅片品质。

  另外,在新型电池方面,Perc降本增效瓶颈已逐渐显现, 目前P型PERC电池效率平均23%已经接近24.5%的效率极限,行业呈现低门槛、低盈利的特点。与此同时,TOPCON、HJT等电池技术均具备较好发展前景。

  据集邦咨询数据,截至2021年,Topcon电池规划总产能已达162GW,HJT电池规划产能达153.5GW。2021年N型电池全年出货超过20GW,渗透率8.7%,预计22年N型电池片及组件渗透率超10%,23年渗透率有望突破20%。 据华泰证券分析,随着N型电池片技术逐步投产,技术成熟度提高,成本降低,无论是Topcon还是HJT,最终将逐步的替代Perc技术成为主流。

  截至6月17日收盘,光伏设备板块中,安彩高科(行情600207,诊股)、金辰股份(行情603396,诊股)领涨,涨超10%,迈为股份(行情300751,诊股)、中来股份(行情300393,诊股)、帝尔激光(行情300776,诊股)、宇邦新材(行情301266,诊股)、清源股份(行情603628,诊股)等跟涨,涨幅分别为9.76%、8.11%、6.44%、6.22%、5.45%。

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